丙烷脱氢产业供需格局将生变

   2023-03-20 670
核心提示:随着国内丙烷脱氢(PDH)产能大幅增长,原料丙烷供应缺口将逐步增大,下游丙烯总产能也将首次超过当量消费,市场竞争日趋激烈,PDH产业供需格局将生变。原料缺口增大随着我国炼厂原油加工能力的提升,作为副产品的丙

随着国内丙烷脱氢(PDH)产能大幅增长,原料丙烷供应缺口将逐步增大,下游丙烯总产能也将首次超过当量消费,市场竞争日趋激烈,PDH产业供需格局将生变。


原料缺口增大 


随着我国炼厂原油加工能力的提升,作为副产品的丙烷产量也呈现逐年递增趋势。据统计,2015~2019年国内丙烷产量平均增速为6.2%。截至2019年底,国内丙烷产量已达到715万吨,比2018年增加68万吨,增幅高达10.51%。 


“虽然2019年国内丙烷产量依然在增长,但企业自用量增加,新上装置企业均配有下游深加工装置,因此并无丙烷外放。同时,国内部分企业将丙烷与自产的其他烷烃液化气调和,最终作为民用气对外销售,导致2019年国内炼厂自产丙烷商品外放量实际比2018年减少15万吨。后期来看,国产丙烷商品量下降将成为主要趋势。”中国石油和化学工业联合会产业发展部副处长张文俊分析说。 


从丙烷消费来看,2015~2019年,国内丙烷表观消费量一直处于增长阶段,平均增速为12%。截至2019年底,国内丙烷表观消费量达2148万吨,比2018年增加201万吨,涨幅达到10%。 


受国内丙烷需求带动,特别是随着PDH装置的不断投建,近5年来国内丙烷进口量处于持续增长态势,平均增速为15.59%。截至2019年底,国内丙烷进口量达到1490万吨,比2018年增加144万吨,涨幅达10.74% 。 


“虽然国内丙烷产量不断增长,但始终处于供小于需的状态,且消费缺口不断扩大,进口量也不断攀升。未来随着国内PDH的快速发展,以及多个以丙烷和丁烷为主要原料的蒸汽裂解项目的投产,国内丙烷进口量还将大幅增长,预计2025年将达到2200万吨左右。如何保障进口丙烷的货源稳定是业内亟需关注的问题。”张文俊指出。 


产能大幅增长 


得益于投资门槛和生产成本较低、建设周期短等优势,自2013年天津渤化建成我国第一套PDH装置以来,PDH产业在国内迅猛发展,成为最具竞争力的丙烯生产路线。2014 年,华东地区宁波海越股份、浙江卫星石化和绍兴三圆石化的PDH装置相继投产。2015年,油价大跌,丙烯市场遭遇寒流,价格跌至冰点,只有张家港扬子江石化和万华化学的PDH装置如期建成投产。2016年,河北海伟石化和宁波福基石化PDH装置建成投产。到2019年,包括卫星石化45万吨/年、巨正源60万吨/年装置在内,共有10个PDH项目(不含混烷脱氢)投入运行,合计总产能达611万吨/年。 


此外,在盈利状况持续较好的情况下,PDH行业掀起了新一轮的投资热潮。据了解,福建美得石化、浙江石化、东华能源宁波PDH装置预计于2020年上半年建成投产;天弘化学、中化、淄博海益精细化工有限公司、台塑工业(宁波)有限公司等PDH项目也相继开工建设,PDH产能合计达到726万吨/年。此外,还有江苏泰兴、广西钦州、广东茂名等20余个PDH项目处于前期准备阶段。 


竞争日益激烈 


自2010年以来,国内PDH和煤/甲醇制烯烃等新原料路线迎来快速发展,丙烯产能大幅增长。截至2019年底,国内丙烯产能突破4000万吨,达到4061万吨,产量约3288万吨。目前丙烯仍处于产能释放期。 


从需求来看,在下游聚丙烯出口抢单、新料替代再生料,以及快递、外卖等电子商务行业暴发式增长的带动下,2019年我国丙烯表观消费量增至3600万吨左右,比上年增长9.4%。同时,市场供应依然存在较大缺口,2019年当量净进口量942万吨,对外依存度22.3%。 


“今年受新冠肺炎疫情全球持续蔓延影响,同时叠加原油价格暴跌,国内丙烯需求增速将大幅下降。如果全球疫情在年中能够得到有效控制,预计2020年国内丙烯当量消费增速将放缓至4%左右。如果全球疫情在年中不能得到有效控制,国内丙烯当量消费增速有可能放缓至2%左右,甚至可能会出现负增长。”张文俊分析说。 


张文俊表示,从国内丙烯及下游产业发展来看,我国丙烯市场缺口将逐步得到满足。预计到2020年底,国内丙烯产能、产量和当量消费量将分别达到4600万吨/年、3680万吨/年和4400万吨/年,届时丙烯产能将首次超过当量消费量,丙烯市场竞争将更加激烈。

 
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